Rekommenderade inställningar i Visma Spiris
Sharely rekommenderar följande inställningar i Spiris.
Föreningsinställningar
Fliken: Grunduppgifter
Bankgiro. Skriv endast in ert bankgiro här och ha tvingande OCR på ert bankgiro. Det säkerställer en smidig avprickning vid inbetalningar från era medlemmar.
Fliken: Fakturauppgifter
Försäljningsinställningar
(x) Använd alltid originaldatumet på fakturautkast. Denna måste vara ikryssad för att förfallodatumet/-en som finns i debiteringslängden ska komma med på kundfakturorna.
Leverantörsfakturor
(x) Tillåt redigering av leverantörsfakturor.
(x) Bekräfta betalningar innan de skickas till banken. För bättre kontroll över när betalningar skickas till banken för betalning.
E-fakturor och underlag
Ta emot e-fakturor
Aktivera scanningsfunktionen
Om fakturan inte kan scannas och tolkas elektroniskt, skickar Spiris dokumenten till följande e-postadress:
E-postinställningar för mottagna e-fakturor
(x) Skicka e-post när jag får nya e-fakturor. För att kassören inte ska missa när en levernatörsfaktura skickats till föreningen.
Bokföringsuppgifter
Bokföringsinställningar
Momsperiod. Välj beroende på hur ofta/om ni rapportera moms.
Använd resultatenheter. Om ni har flera gemensamhetsanläggningar, sektioner eller samfälligheter så måste ni särsilja på ekonomin med resultatenheter. Sharely hanterar detta automatiskt för kundfakturor efter att ni gjort mappningen mellan Sharely och Spiris
[Inställningar: Mappning mellan Sharely och Spiris]
Använd automatisk momsberäkning. Kryssa av om ni inte rapporterar moms.
Använd automatisk tolkning av bildunderlag. Spiris tolkar leventörsfakturor och kvitto automatiskt. Detta sparar mycket tid.
Attestinställningar
Använd attest av leverantörsfakturor.
Skicka e-post till användare som ska attestera leverantörsfakturor: En gång om dagen. Det finns ingen anledning till att en attest ska stanna upp flödet. Påminn gärna varje dag.
Övriga uppgifter
Standardtexter för försäljningsdokument
Faktura. Skriv en text här som kommer att synas på kundfakturan som ni skickar till era medlemmar. Bäst platsen att nå alla medlemmar. När ni lanserar Sharely för era medlemmar så rekommenderar vi att skriver denna texten här:
I Sharely kan du själv hantera dina kontaktuppgifter, vem som får fakturan, hur fakturan ska distribueras och även se alla fakturor. Läs mer: sharely.se/ny
Utskriftsinställningar
Visa OCR på fakturautskrift. Underlättar avprickning vid inbetalningar. Viktigt: om ni har tvingande OCR på ert bankgiro så kommer era medlemmar inte kunna betala utan OCR på faktura.
Visa QR-kod på fakturautskrift. Underlättar för era medlemmar vid betalning med mobilen.
Visa enhet för artikel på fakturautskrift. Tyvärr finns inte enheten "Andelar" i Spiris (vi skriver Styck tills vidare) men förbrukning som Kilowattimmar, Kubikmeter osv finns.
Visa antal artiklar på fakturautskrift. För att visa för hur många andelar avgiften avser. Alternativt den faktiska förbrukningen.
Visa pris för artikel på fakturautskrift. Avgifter per andel, per kWh, per kubikmeter etc.